嘘!SaaS产品的差异化设计细节,一般人我不告诉他

智慧营销是一款面向B端企业用户,为其提供线索数据获取、CRM客户管理以及增值服务能力的SaaS产品。为了在竞争激烈的B端市场占有一席之位,我们在设计上对产品进行了深度思考与体验优化。本文主要带来在这一过程中我们的设计思考过程,出于对产品隐私的考虑,相关数据已经进行了脱敏处理。

1.新名词SCRM 

智慧营销属于SCRM系统功能,与传统的CRM的共同点:虽然都是客户关系管理,注重提升企业工作效率、科学地进行销售管理、高效地进行客户关系管理与客户跟进。

最主要区别在于:是否打通了社交工具,整合了社交网络;如果打通了社交网络与社交工具,并注重这方面功能的延伸与拓展,则为SCRM。

关键词一:社交。既然整合了社交,突出人、组织的的可视化展示则是设计的第一个抓手。

2.掌握核心流程

主要核心流程:市场获客 – 线索分配 – 客户跟进 – 商机管理 – 商务过程 – 售后管理

了解主要核心流程后,确定了本次改版的提效目标:围绕线索分配(筛选列表的交互优化)、客户跟进(信息字段的可视化展示)、商机管理(详情内容的承载)进行。

3.当前问题分析

分析产品现有问题的分析和整理,总结起来大概如下:

确定了升级方向,便可以从视觉风格与提高效率这两个点对关键页面进行改造升级。


在设计语⾔上我们沿袭了中台设计品牌“视界”的设计理念,将设计系统的UI组件库、插画组件库、数据可视化组件等进行了结合,不但视觉风格上沿袭了品牌属性,也一定程度上提高了开发的生产效率。

1.视界设计价值观

轻科技、未来感、空间感

品牌语言主张以简洁、立体和科技,可被信任方式来表达产品的核心理念和特点。通过空间、阴影、视差,景深提升信息呈现的逻辑和理性,层次感和秩序感。

2.提升设计品质

大面积跳跃的视觉元素在B端系统上使用很少,设计能够施展拳脚的页面大概在于:首页宣传、登陆页品牌传达、图标元素、空状态、帮助引导、公告系统。

深度思考:

设计完一致的缺省图就算设计完成了吗?这里可以思考🤔的更多。例如权限错误场景的引导:配图+文案+按钮/引导线索。可以用来解决用户面临的紧迫问题,也可以用来引导新用户开始产品体验旅程。

3.社交化基础-头像这么小的设计细节

这里的头像可以是用户图像、也可以是公司头像。相比传统名称,头像视觉面积更大、颜色更丰富、比文字更吸引人的注意力。在界面设计中适当合理地使用头像,可以提升情感化设计的水平,让产品更亲切,帮助产品目的达成。

通常的用户头像基本上可以用三种形式来代表:空状态、名字首字母、用户图片。但受到审核因素的制约,产品初期通常无法实现这个小功能。就需要视觉层面上去解决这个问题。使用名字首字母随机颜色的方法,可以将用户第一注意点转移到人物的关键信息上,也可给整个页面“加点颜色”


1.工作台-任务的集合

核心功能:统计数据、待办任务、快捷入口、通知公告。

将用户需要待办的事项、事项处理的进度等都完整的展示出来,方便用户随时查看,提升用户的工作效率。设计原则上,以模块进行划分,总数量控制在 5-9 个。不同的角色需求不同,应提供基于角色的差异化视图。

2.高效的筛选列表页

筛选存在的对于整个SaaS系统来说是非常重要的,它可以帮助用户在表单茫茫多的数据当中进行快速的定位,缩短用户对于数据的寻找时间。

  • 明确信息结构:筛选列表页面,总体可分为全局操作区-筛选区-列表操作区-表格区

  • 筛选器类型分析:

按位置划分:可分为侧边栏、水平栏、并列;

按初始状态划分:可分为展开/折叠、平铺/弹出;

按执行时间划分:可分为实时更新、手动更新;

按显示结果划分:可分为筛选进度、突出筛选结果、结果计数、空结果、在结果中过滤和搜索、结果清除/结果重置

  • 结构层面分析:

当筛选器过多的情况下(一般在 5-15 个之间),筛选器过多,需要滚屏才能看到筛选结果,用户使用起来会很别扭。所以在数量较多的情况下,一般会将筛选项进行收折,这样保证筛选整体面积不会太大,同时将用户常用的筛选放在前面,可以满足用户基本的业务需求和使用场景。

  • 设计应用实践:

结合项目特点,在设计上首先使用的是平铺型,其优点是:将筛选项的结果全部或者部分放出,能够帮助用户快速理解筛选项以及快读找到自己想要的结果。缺点是:占空间面积较大。需要做折叠收起处理。执行时间:去掉了原先需点击查询按钮的步骤,改为实时更新信息的筛选交互会更加高效。

联动交互的小细节。指的是控件之间发生互相关联的变化,比如选择了某个值后,其他筛选项随之发生变化。例如通常情况下产品选择的时间选择器输入框,便可以提取出快捷选项,今天、明天、一月内等快捷选择项,不满足点击其他再联动出时间选择器,既能保证页面的视觉一致,也一定程度上提升效率。

表头自定义栏:允许用户根据自己的偏好选择表单显示内容。当涉及多个指标和数据集时,该功能可以满足不同的用户目标 。

3.电话条的改版与设计

拨打电话也是用户的常用操作,设计上去掉了原版超级多的按钮选项,减少用户视觉干扰。视觉强调和突出重要操作。



以上我们仅仅针对智慧营销的设计进行了简单的设计经验分享。关于SaaS的体验设计探索我们还只是刚迈出第一步,也将会持续去深入 SCRM与传统系统的差异化。同时基于业务中台化方向发展方向,设计侧未来也将进一步去展开中台化设计赋能之路,去赋能产品体系下更多场景的拓展和应用。


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